SAMPLE
세 가지를 드립니다
현황 한 장 정리
지금 들어오고 나가는 돈, 이미 준비된 것과 아직 비어 있는 것을 한 장에 모읍니다. 흩어져 있어서 안 보이던 게 보이기 시작합니다.
생애주기 진단
여섯 구간 중 지금 어디에 서 계신지, 그 자리에서 먼저 챙길 것이 무엇인지 순서를 매겨 드립니다.
Q
A
Q
A
질문 정리 노트
상담 중에 나온 질문과 답을 그대로 정리해 드립니다. 헷갈렸던 용어와 제도의 구조를 함께 적어 둡니다.
※ 위 이미지는 자료의 구성을 설명하기 위한 예시입니다. 실제 고객 상담 내용이나 특정 금융상품의 정보는 포함되어 있지 않습니다.
PROCESS
상담은 이렇게 진행됩니다
부담 없이 오셔도 됩니다. 듣고 가시는 것만으로도 충분합니다.
신청서 접수
궁금한 점과 상황을 먼저 적어 보내주십니다.
사전 질문지
미리 채워 오시면 처음 30분을 아낄 수 있습니다.
상담
부산 사무실 또는 비대면으로. 보통 한 시간 남짓입니다.
정리 자료
나눈 내용을 정리해 보내 드립니다.
PREPARE미리 채워 오시면
미리 채워 오시면
이야기가 깊어집니다
처음 30분을 현황 파악에 쓰는 대신 바로 본론부터 시작할 수 있습니다. 수입과 지출, 모으려는 목표, 투자에 대한 생각을 12개 질문으로 정리했습니다. 정확한 숫자가 아니어도 괜찮습니다.
5~10분이면 끝납니다
휴대폰·PC 어디서든 작성하실 수 있습니다. 자세히 적고 싶으시면 상세 입력으로 바꾸시면 됩니다.
제출은 버튼 한 번
다 채우신 뒤 「제출하기」를 누르면 바로 접수됩니다. 저장을 원치 않으시면 코드로 직접 보내실 수도 있습니다.
인쇄해서 쓰셔도 됩니다
종이에 적는 편이 편하시면 출력해서 작성하신 뒤 상담 때 가져오셔도 됩니다.